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解密两大新星中邮重配地产金鹰中小盘果断换将

发布时间:2021-01-08 01:53:39 阅读: 来源:放料阀厂家

在个股选择上两者都偏好频繁操作,但金鹰中小盘偏好中小盘股,而金鹰成分股则聚焦大盘股。

2009年基金一季报已全部披露完毕,今年的市场特色造就了基金业绩座次的风起云涌。中邮基金和金鹰基金无疑成为一季度的抢眼亮点。

通过季报可以发现,基金公司的整体策略和大方向的选择对规模较大基金的业绩有较大影响,对于中邮和金鹰这样的小规模基金来说,基金经理精选个股的能力则起着更为关键的作用。

中邮基金:超配房地产

重仓股:辽宁成大、吉林敖东(000623)、济南钢铁(600022)、中信证券

新增重仓股:华发股份、浦发银行(600000)、中粮屯河

中邮基金公司旗下两只基金中邮核心优选和中邮核心成长今年业绩都大幅飙升,一季度收益率分别为45%和37%,而同期上证指数仅上涨30%,取得这样的业绩和其资产配置是分不开的。

该基金公司旗下基金自成立以来就保持了较高的股票仓位,即使在去年股指下跌期间,其平均仓位也在80%以上,尤其是中邮核心优选,股票仓位持续保持在90%左右,并没有主动调仓应对下跌市场环境的意图,而正是这样的风格使其在2008年底股指触底反弹的行情下,抢得了先机,进入2009年,股指震荡攀升,其保持的高股票仓位对股指反弹分享较为充分,这为其业绩上升奠定了基础。

而更为关键的因素是其行业配置和个股选择。在行业上,该基金公司从去年底就重点配置了房地产行业,2009年一季度,房地产行业仍然是其第三大重仓行业,同时对于交通运输业进行了较大幅度增仓,而对于跌幅比较大的医药、信息等行业进行了减持,这正好契合了一季度的形势,取得了较好的业绩。

重仓股方面,该基金在去年底就重点持有的辽宁成大、吉林敖东、济南钢铁、中信证券(600030)涨幅均超40%,而这些股票仍保留在其一季报中,而一季度该基金公司大幅增加的华发股份、浦发银行、中粮屯河(600737)等也有超40%的涨幅,可以说该基金前瞻的行业配置和准确的选股是其表现优异的关键。

金鹰基金:重仓医药生物、金融保险、采掘业

该基金公司的成长轨迹和中邮基金公司截然不同,其成立后直到2007年底业绩一直不佳,规模持续缩水,基金经理变动频繁,而2008年股指持续下跌的形势下,该基金公司因其旗下基金金鹰中小盘的优异表现而受到了投资者的关注,在2008年年度排名角逐的关键时刻,该基金公司更换了金鹰中小盘的基金经理,新任基金经理龙苏云正是该基金公司的投研总监,显示了该基金公司要将其打造为明星基金的意图。2009年一季度,由龙苏云掌管的两只基金:金鹰中小盘和金鹰红利精选均表现出色,位于同类基金的第四和第二十七位,而同一基金公司的金鹰成分股精选却仅位于162位,业绩差距还是比较大的。

金鹰系基金一季度末股票仓位均位于较低水平,仅有66%,三只基金的股票仓位相差并不大,尽管由龙苏云掌管的两只基金与金鹰成份业绩差异较大,其在股票仓位增减方面却表现较为一致,这体现了该基金公司对股指趋势判断较为谨慎。

在行业上,该基金公司一季度集中增仓了医药生物、金融保险、采掘业。具体来看,金鹰中小盘重点增持机械设备行业达到10%,而金鹰成份股对该行业则减仓5%,同样对于金鹰成份股重点增持的医药行业,金鹰中小盘则有所减仓。在行业整体配置上,机械设备行业为金鹰中小盘的第一大重仓行业,而金鹰成份股则将金融保险作为第一大重仓行业,可以看出,金鹰成分股在配置上更加具有防御性。而在个股选择上两者都偏好频繁操作,但金鹰中小盘偏好中小盘股,而金鹰成分股则聚焦大盘股。

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